1873. Territoire de l'Arizona. Seul survivant parmi les frères Harper, Bull, le shérif d'Oak Creek, parvient à mettre la main sur le responsable du massacre de ses trois frères, un certain Todd, un homme blanc qui a été élevé par les Comanches dès l'âge de huit ans. Le shérif et son prisonnier se joignent à une caravane pour rentrer en ville. En chemin, les jeunes pionniers protestent contre la brutalité du représentant de la loi vis-à-vis de Todd. Lors d'une altercation entre le shérif et les émigrants, Todd réussi à saisir une hachette et tue le shérif Bull . Durant la nuit, une soudaine et violente attaque des Apaches contre le convoi tue de nombreux émigrants; les chariots sont détruits et le bétail, éparpillé dans la nature. Les enfants et les jeunes qui s'étaient éclipsés pour une baignade nocturne survivent. Todd propose de les mener en lieu sûr.