1910, la secte du "Dragon Rouge" sévit dans le port de Hong Kong. Son existence se trouvant menacée par un document compromettant, elle assassine plusieurs personnes dont la fille du Capitaine Jackson. Avec l'aide d'un faux mendiant et d'une jeune femme, Jackson parvient à déjouer les pièges de la secte et à démasquer les coupables.