Dans un Japon futuriste et glauque, où la télévision, contrôlée par des militaires fascistes, est reine, Isawa est assistant de production. Il vit dans un taudis et pense au suicide, alors que la nation voit venir sa fin. C'est Sayo, une femme mariée et simple d'esprit dont il tombe amoureux, qui lui fera croire à nouveau en l'avenir ....