Un jour de mai, Muzzafer décide de retourner dans la petite ville d'Anatolie de son enfance, pour y tourner un film. Il retrouve son père, Emin, en butte aux autorités locales pour la confiscation d'un terrain, son cousin Saffet qui ne veut plus travailler à l'usine, et son petit neveu Ali, qui ne rêve que de posséder une montre musicale.