Un courrier en documents secrets, Jones, a été assassiné. Le commandant Cunningham, chef du contre-espionnage britannique soupçonne une organisation criminelle appelée Thanatos d'être derrière ce meurtre. Comme son meilleur agent 007 n'est pas disponible, il sait qu'une Japonaise, amie de Jones, possède des renseignements sur Thanatos et qu'elle est soignée par le docteur Connery, un chirurgien qui est le frère de 007. Cunningham demande alors au docteur Connery d'effectuer la mission afin de démasquer les chefs de Thanatos. Hésitant, Connery finit par accepter son nouveau boulot d'agent secret. Il doit cependant affronter de nombreuses difficultés dans sa mission et il ne parvient à s'en sortir que grâce à ses dons d'hypnotiseur et quelques gadgets, en plus de pouvoir lire sur les lèvres. Après plusieurs aventures, le docteur Connery découvre le repaire de l'organisation Thanatos et apprend qu'elle veut dominer le monde ....