Chirurgien doué et réputé de Los Angeles, le Dr Eugene Sands (David Duchovny) n'a qu'un défaut : il est accro aux amphétamines. Suite à une opération qui tourne mal, il est rayé de l'Ordre des Médecins, et se retrouve à la rue. C'est là qu'il fait la connaissance de Raymond Blossom (Timothy Hutton), un criminel de petite envergure pour qui il se prend de sympathie.