Ritchie, qui vit et travaille avec ses parents dans une ferme de l'Arizona, reve de devenir guitariste et de se produire au "Palace", la boite de nuit de la ville. Quand son meilleur ami, Donnie, lui propose de remplacer le guitariste de son groupe de rock "Magic", il accepte aussitot. Très vite ils sont financés pour une tournée d'essai qui remporte un triomphe. Mais Donnie qui se drogue meurt d'une overdose au moment où ils allaient enfin passer en concert au "Palace" ....