En 1986, Laid, enfant arabe de onze ans, a été vendu par les siens à une faction extrémiste qui l'a entrainé aux attentats terroristes. Sa cible designée se trouve en France. Pour l'approcher il doit avoir un modèle et connaitre les us et coutumes des enfants de France. Ce modèle va être Karim, un enfant des banlieues.