Le gangster Frankie Diomede rentre en Italie pour régler quelques affaires. Il se débarrasse d'un lieutenant qui l'a trahi, ce qui lui vaut d'être incarcéré. Il s'évadera grâce au jeune Tony, qui l'admire, et ensemble ils tenteront de mettre fin aux agissements de son pire ennemi : Annunziata.