Fruit d'un mariage clandestin, Joselito a été enlevé à sa mère, Martha Alvar, par son père. Ce dernier se tue en voiture et Martha ne retrouve plus la trace de l'enfant. Joselito est en fait élevé par une femme plutôt méchante, jusqu'au jour où des forains de passage remarquent ses talents de chanteur. Ils l'emmènent avec eux et Joselito se fait à la vie de ces braves gens. Joselito se produit avec succès et intéresse à présent un directeur de théâtre qui parvient à l'arracher aux forains. Surmontant bien des épreuves, Joselito devient célèbre et c'est lors d'une prestation à la télévision que Martha reconnaît son fils qui dit vouloir connaître ses parents dont il ignore tout. Martha retrouve Joselito et reconnaît la médaille qu'il portait au cou. Joselito est vite séduit par Martha mais elle ne peut l'emmener car son père, le Marquis d'Alvar, ignore qu'elle a été mariée et encore moins qu'il est grand-père. La petite fille des forains, mise au courant, décide de passer à l'action ....