Le film se déroule en 1996, quand la vraie équipe a participé et remporté les championnats nationaux en Thaïlande. Les deux personnages principaux, Mon et Jung, sont deux travestis homosexuels, qui ont toujours été écartés par les entraîneurs de volley-ball en raison de leur apparence. Cependant, quand une équipe locale change d'entraîneur, le nouvel entraîneur mène des qualifications pour monter une nouvelle équipe. Quand Mon et Jung sont retenus, la plupart des anciens joueurs démissionnent, laissant leur entraîneur, Bee, dans une situation précaire.