En Mésopotamie, dans le Kurdistan, Dolovan et Zara doivent choisir entre la valise et le cerceuil. Ils choisissent l'exil. Après la traversée du Caucase, où les parents de Zara trouvent la mort, ils arrivent an Arménie. Ils échouent au "Palais d'Hiver", une cour des miracles que dirige un certain Laz. Dans l'attente de leur passage en Europe, acheté très cher par des passeurs plus ou moins corrects, ils font la connaissance de nouveaux compagnons comme l'accordéoniste et voleur Sinatra, Aicha et son oie, et le jeune malade Jian et son père. Dolovan et Zara parlent français, rêvent de la France. Arménie, Ukraine, Italie, France : ils sont déterminés à se rendre à Paris quel que soit le prix à payer ....