Matt Masters est directeur d'un cirque. La vedette du spectacle, l'écuyère Toni, a été élevée par Matt depuis la mort de son père, trapéziste ....
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Récompense :
Golden Globe 1965 de la meilleure chanson originale.
Le Golden Globe de la meilleure chanson originale (Best Original Song - Motion Picture) est une récompense cinématographique décernée pour la première fois en 1962 et annuellement depuis 1965 par la Hollywood Foreign Press Association.