Dans un musée, Adam, jeune homme inhibé, rencontre Evelyn, une étudiante en art libérée et sexy. Evelyn jette son dévolu sur lui et ils deviennent amants. Tel Pygmalion, elle modèle Adam, lui fait perdre du poids, changer de look, et l'éloigne de ses deux meilleurs amis, Jenny et Phillip. Mais le projet secret d'Evelyn est de créer une oeuvre d'art conceptuel ayant pour sujet la métamorphose d'Adam ....