Septembre 1871. Paul Verlaine accueille à Paris le jeune poète Arthur Rimbaud. Les excentricités de ce dernier ne lui attirent pas que des amis et très vite, il ne reste que son hôte pour l'admirer. Une admiration qui se transforme vite en amour. Verlaine change, s'enivre et quitte sa femme pour suivre Rimbaud dans une impossible liaison ....