À la suite d'une nouvelle tornade, Dorothy sombre dans l'inconscience et rêve à nouveau qu'elle se trouve au pays d'Oz, où elle rencontre de nouveaux personnages tels que Pumpkinhead, Woodenhead Stallion III (un cheval de carrousel basé sur le Sawhorse), Mombi (en) (la nouvelle méchante sorcière qui a pris le contrôle du pays d'Oz, interprétée par Ethel Merman), et des éléphants tueurs.