En mission en Afghanistan, Bond y découvre un véritable marché noir d'armes en tout genre. Parmi les clients, un terroriste bien connu du FBI, Henry Gupta (Ricky Jay), dont les convictions politiques ont cédé la place à l'appât du gain. Au terme d'une folle bagarre, Bond laisse échapper l'homme et ses emplettes : une horloge atomique et une torpille nucléaire soviétique SB-5.
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