1890. Viola et Sebastian, des jumeaux, sont séparés lors d'un naufrage. Déguisée en garçon, Viola entre au service du duc Orsino, amoureux en vain de la comtesse Olivia. Celle-ci s'éprend de Viola devenue Cesario. Mais quand surgit Sebastian, c'est vers lui que la comtesse se tourne, tandis que Viola se dévoile coeur et corps à Orsino.