Leo et Ulrich, rejetons de la grande aristocratie de l'Europe centrale de la fin du xixe siècle, sont amis d'enfance, et même frères de sang. Ils mènent une carrière militaire ensemble. Leo tombe amoureux d'une comtesse, l'irrésistible Felicitas, puis il est confronté au fait qu'elle est mariée. Le mari de celle-ci le défie en duel, lequel tourne à l'avantage de Leo qui tue son rival. Afin d'éviter tout scandale, l'armée envoie Leo en Afrique pendant quelques années.