Depuis plusieurs années, un scientifique passablement dérangé effectue des expérimentations visant à améliorer les techniques de transplantation sur l'être humain. Malheureusement, il lui a toujours manqué un cobaye pour réaliser son chef-d'oeuvre : assembler une tête et un corps provenant de deux êtres humains différents. Aussi, quand un criminel blessé se présente à lui, il bénit le ciel. D'autant qu'il s'est convaincu que, doté d'une nouvelle tête, le meurtrier ne pourra que se réformer. Mais, si l'opération se déroule à merveille, les résultats ne sont pas ceux qu'escomptait le chirurgien : à peine réveillé, l'hybride se révèle en effet pire que l'original ....