1969, Key West. Tracy Cross, divorcée, élève seule son fils Christopher, âgé de 12 ans. Serveuse, elle accepte de devenir aussi strip-teaseuse pour subvenir aux besoins de son foyer. Chris l'apprend et essaie vainement de la persuader d’arrêter. Le jeune garçon se fait engager pour livrer du poisson dans un restaurant et découvre que de la cocaïne est cachée dans le poisson. Il vole un chargement et essaie de vendre la drogue afin de gagner l'argent nécessaire pour que sa mère puisse arrêter le strip-tease.