Le grand-père et professeur de Jackie Chan, Maître Chen, est venu vivre dans le village de son petit-fils pour fuir le pouvoir tyrannique de la dynastie Ching. Le désir de combattre de Jackie est stoppé par son grand-père, qui craint que l'habilité de Jackie dans les arts martiaux en fasse une proie pour la dynastie. La vie de Jackie s'écroule lorsqu'il devient le témoin du meurtre de son grand-père. Jurant de se venger, Jackie aiguise son adresse sous le regard vigilant de Maître Chen, qui lui a appris les voies du Kung Fu. L'entraînement est dur, mais payant car Jackie acquiert d'immenses pouvoirs le rendant invincible. Il a perdu son grand-père, mais a gagné quelque chose que personne ne pourra obtenir. Jackie peut alors traquer et écraser les Ching...