1634. Louis XIII est sur le trône de France, mais le pouvoir réel est exercé par Richelieu. A Loudun, l'Abbé Grandier refuse cette dictature et organise la résistance avec le peuple. Par ailleurs, Grandier, un séducteur, est admiré et aimé de Mère Jeanne des Anges, du couvent des Ursulines, qui nourrit à son égard des fantasmes érotiques.