Ben Lane, accusé de vol de chevaux, est sauvé de la pendaison par un cavalier, Frank Jesse. Les deux hommes, devenus amis, gagnent la ville de Perdido. Ils sont engagés par une jeune femme, Kelly, pour traverser le territoire des indiens Coyoteros. En chemin, Kelly avoue à Ben que Frank est le meurtrier de son mari, et qu'elle veut se venger. Bien qu'amoureux de Kelly, Ben refuse de trahir son ami. Frank surprend leur conversation, assomme Ben et s'enfuit avec Kelly. Ben part à leur poursuite, les rattrape et tue Frank au cours d'un duel. Il repartira avec Kelly pour une nouvelle vie.