Berlin 1885, un jeune étudiant japonais, Oota Toyotaro, doté d'une bourse de l'armée, s'en vient en Allemagne pour compléter des études de médecine, plus spécifiquement orientée vers l'hygiène dans l'armée, et se retrouve dans le laboratoire du célèbre professeur Robert Koch, à l'origine de la découverte du fameux bacille de la tuberculose. Sa rencontre avec une jeune danseuse, Elis Weigelt, se soldera par un puissant coup de foudre réciproque. Mais cette liaison avec une étrangère est fort mal perçue par le nouvel attaché militaire, un certain Soejima, qui va tout tenter pour faire cesser cette relation. Excédé par les pressions et les inquisitions de son supérieur, notre amoureux contrit décide de démissionner de son poste et de ses avantages financiers. Grâce à un ami fidèle, il trouve un emploi de conseiller diplomatique tout en écrivant des articles dans un journal local. Bientôt son zèle et sa compétence vont être reconnus et une demande de rapatriement pour des fonctions auprès de l'empereur est déposée. Pendant ce temps, Elis enceinte, voit de moins en moins son tendre Oota ....