Afin de ne pas être déshéritée, Geneviève d'Eon a été élevée comme un garçon et porte le nom de Charles. Elle manie les armes avec adresse et tous la prennent pour le Chevalier d'Eon. Louis XV demande à Geneviève de se déguiser en femme et d'apporter à la tzarine Elisabeth une lettre dans laquelle le roi de Prusse l'injurie ....