David, un jeune étudiant, est engagé comme assistant de laboratoire par le docteur Stoner, spécialiste des serpents. Il ne tarde pas à tomber amoureux de la fille du docteur, tandis que ce dernier décide d'utiliser sur lui un sérum secret, destiné à créer un hybride homme-serpent alliant la puissance, l’intelligence et l’agilité des deux races. Le jeune homme finit effectivement par se transformer en cobra royal, avant de se faire dévorer par une mangouste...