XVIe siècle en Catalogne. Le comte Don Carlos de Bazan et son écuyer Sancho, de retour de la guerre, découvrent avec stupeur que tout le monde les croit morts. Son château déjà occupé, et ayant échappé a une tentative d'assassinat, il décide de partir voir son cousin à la cour du roi. En chemin, il est pris à partie par des bandits.