Catherine, la tsarine d'un petit pays européen, décide de donner audience en personne à l'ambassadeur de France lorsqu'elle apprend qu'il est le favori des dames parisiennes. Pendant ce temps, Alexei, un jeune officier d'une ville frontalière, découvre qu'une révolution est en cours et se précipite au palais pour sauver tsarine. Elle est si impressionnée qu'elle oublie la révolution et l'ambassadeur et accorde ses faveurs à Alexei, qui devient un favori populaire à la cour et est nommé capitaine de la garde royale. Par la suite, Alexei néglige sa fiancée Anna, l'une des dames d'honneur de la reine.