Film en 2 parties : Teil: Friede et Teil : Ausklang. 1763 - La guerre de Sept Ans est terminée. Frédéric II est désormais déterminé à restaurer son pays, gravement endommagé par la guerre. Mais bien d’autres choses font obstacle. Il surprend le prince héritier Friedrich en flagrant délit et apprend qu'il est devenu un coureur de jupons. Pour empêcher cela, il épousa le prince héritier avec Elisabeth de Brunswick. Cependant, il n'aime pas beaucoup sa femme et entame une relation avec Wilhelmine Enke. Le roi introduit de nouvelles taxes sur l'alcool, les épices et le café. Il ne se soucie plus que des invalides de guerre et de l'enseignement obligatoire prussien. Lorsqu'il découvre que le prince héritier a une liaison avec Wilhelmine Enke, il la fait expulser du pays. Les amis de Friedrich sont horrifiés qu'il traite le prince héritier de la même manière que son père le traitait autrefois. Wilhelmine Enke est furieuse d'avoir été expulsée et rappelle ses droits car elle attend un enfant du prince héritier. En même temps, il était divorcé de sa femme car, comme lui, elle avait d'innombrables liaisons. Le roi de Prusse épouse désormais son neveu avec Friederike Luise de Hesse-Darmstadt.