Le film narre la rencontre le 7 mai 1747 à Potsdam entre le compositeur Jean-Sébastien Bach à 62 ans avec le roi de Prusse âgé de 33 ans au cours de laquelle celui-ci aurait imaginé le thème de l’Offrande musicale. Cette rencontre est un fait attesté par les journaux de l’époque, rappelé par Frédéric II lui-même et par les fils de Bach.