Lors d'un concert à la maison des Bach, arrive le fils Wilhelm Friedemann. Il vient de quitter Halle, ne supportant plus les représailles là-bas. Après qu'il a aidé sa sœur Frederike à annoncer à leur père son amour pour Johann Christoph Altnikol, la famille reçoit la visite du messager de la cour de Saxe. Johann Sebastian est invité à participer à un concours musical contre le compositeur français Louis Marchand. Comme Johann Sebastian ne veut pas laisser le chœur de l'église Saint-Thomas de Leipzig, il envoie Friedemann à Dresde.