Lumina est une magnifique sirène qui a le pouvoir de faire briller les perles. Elle et sa meilleure amie, Kuda, rêvent de decouvrir la capitale marine et de voir le château. Scylla, qu'elle croit être sa tante, l'a kidnappée selon les ordres de Caligo, le frère de la reine Lorelei, qui veut que son fils Fergis soit le roi de Seagundia. Des années après, Lumina a maintenant 17 ans. Caligo décide de mettre en place un nouveau plan pour que son fils accède directement au trône. Pour cela, Caligo veut que Scylla les empoisonne. Il envoie Murray, une anguille, pour lui donner une invitation afin qu'elle puisse entrer au bal et les empoisonnés. Scylla dit à Lumina qu'elle s'en va en ville pour vendre ses potions, mais elle oublie son invitation. Lumina découvre que Scylla est invitée au bal, mais sait que celle-ci ne peut entrer sans invitation. Elle décide donc avec Kuda de la lui apporter. Elles arrivent en ville et Lumina devient coiffeuse au Salon La Mer de Madame Ruckus pour venir en aide. Madame Ruckus reçoit des invitations pour elle et ses employées pour le bal : un rêve pour Lumina ! Au cours du bal, le plan de Caligo est en marche, mais Lumina qui découvre ce qu'il se passe, utilise son pouvoir pour l'empêcher. Elle découvre que ce pouvoir est un don royal, et que cela signifie qu'elle est la véritable princesse de Seagundia. Ses parents, le roi et la reine, l'accueillent dans sa nouvelle maison, le palais, avec Scylla et Kuda.