C'est l'histoire d'un amour interdit et d'un drame familial dévoilant 40 ans de secrets et qui se situe dans le Sud profond des États-Unis. Deux adolescents, Bayou et Leanne tombent amoureux mais sont séparés en raison de la désapprobation de la famille de Leanne. Des années plus tard, ils se retrouvent mais découvrent que leur situation a changé: Leanne est mariée au frère d'un shérif et se fait passer pour blanche, et Bayou aide sa mère à gérer un juke-joint prospère.