Des notables de province cherchent à prendre le contrôle d'un relais postal dirigé par Chise, une belle aveugle au tempérament bien trempé. Kiba, samouraï vagabond, est témoin d'un meurtre crapuleux lié à ce complot. Il décide de venir en aide à la jeune femme en escortant un énorme chargement d'or que tous les bandits de la région convoitent. Pour neutraliser Kiba, ses ennemis engagent le terrible Sanaï, un tueur sans scrupules. Mais l'affrontement entre les deux hommes devient vite personnel. En plus de l'or, c'est la domination au sabre et l'amour de la belle Chise qui deviennent les vrais enjeux du conflit.