A Berlin en 1943, Felice Schragenheim, juive, lesbienne et résistante, rencontre Lilly Wust, une mère de famille pro-nazie dont le mari est soldat dans la Wehrmacht. Elles tombent amoureuses l'une de l'autre. Lilly est fascinée par la force de Felice, et découvre l'amour dans ses bras. Lorsque son mari revient du front, il les surprend au lit. Contre toute attente, Lilly ne revient pas à sa vie conjugale, mais demande le divorce.