Dans la Chine des années 1920, Kuan Yu-lo, un acteur d'opéra, se rend compte que sa femme lui est infidèle. Furieux, il se rend chez Feng Kai-shan, l'amant de cette dernière, et le défie. Mais un piège lui est tendu, et il meurt dans d'atroces souffrances. Plus tard, un mystérieux homme arrive en ville. C'est Kuan Hsiao-lo, le frère de Yu-lo, qui est venu pour le venger ....