Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine. Profitant de l'absence de sa mère partie en croisière, Félix, 12 ans, prend la mer sur un zodiac, en direction d'une île où aurait disparu son père deux ans auparavant. Mais la frêle embarcation sombre dans une tempête. Repêché par un cargo, le gamin est ramené à terre. Dans un grand élan d'empathie, le vieux pêcheur Tom accepte de ressortir son vieux bateau. Accompagné d'Ulysse le chat et d'un petit perroquet, Tom et Félix accostent sur l'Ile-de-la-Nuit-Éternelle, dirigée par l'odieuse et mégalomane Morgäa.