Kisenga est un compositeur et pianiste de Marashi au Tanganyika qui a passé quinze ans à Londres. Il décide de retourner dans son pays natal pour aider le commissaire de district, Randall, dans le travail des soins de santé. Randall explique qu'une épidémie de maladie du sommeil causée par la mouche tsé-tsé se déplace à travers le Tanganyika et a presque atteint Marashi. Il veut transférer la population de 25 000 habitants vers une nouvelle colonie sur un terrain plus élevé et mettre le feu à la brousse pour détruire la mouche tsé-tsé. Randall est aidé par le Dr Munro.