Le grand patron, nommé « Dieu » (Groucho Marx), d'un réseau mafieux contraint l'ancien gangster, Tony Banks (Jackie Gleason) à sortir de sa retraite, pour aller à Alcatraz assassiner « Blue Chips » Packard (Mickey Rooney), un mouchard menaçant, détenu en préventive. Banks atterrit en cellule avec un hippie antimilitariste ; par mégarde, il avale le LSD du hippie, et se retrouve en plein « trip ». Se sentant en harmonie avec l'univers, Banks introduit ce qui reste du LSD dans la nourriture de la prison puis, quand tout le monde est défoncé, il s'évade en ballon dirigeable, avec Packard. Le ballon échoue, au milieu de la baie, sur le yacht de « Dieu », où Banks retrouve sa fille Darlene, avant que débarque une troupe hippies, amis de Darlene. « Dieu » se met lui aussi au LSD et s'éloigne au gré des flots, sur un petit voilier.