Une petite ville espagnole est divisée entre les parties haute et basse. Les parties pauvres et moins pauvres du pueblo. Dans la partie « supérieure », toutes les femmes sont stériles. Juan du « bas » tombe amoureux de Luz, une jolie fille du haut : une fille qui doit bien sûr être stérile. La ville basse possède des vergers et une source. Les parties supérieures de la ville ne contiennent que des décombres. Les hommes de la ville tirent leurs misérables revenus de la coupe et de la combustion du bois pour fabriquer du charbon de bois. Dans la forêt, l'homme doit combattre Lucas, un rival, pour la fille qui a les seules armes à portée de main.