En 1915, le chef du contre-espionnage allemand Von Sturm apprend que quelqu'un fournit aux Britanniques une opération stratégique néfaste pour le théâtre turc. Soupçonnant Ali Bey, commandant turc des Dardanelles, d'être à la manœuvre, il envoie Annemarie à Constantinople afin d'en obtenir la preuve. En route, elle rencontre et tombe amoureuse de Douglas Beall, un Américain libre. Des complications s'ensuivent, obligeant Annemarie à se lancer dans des improvisations dangereuses.