En 1876, « Nuage Noir » et sa tribu de comanches continuent leur lutte contre l'homme blanc. Après une confrontation gagnée par la tribu, il ne reste plus que six soldats blancs. Le sergent Trainor gère l'escorte des survivants. Rejoint par la diligence de la belle Julia, le petit groupe reste soudé malgré le manque d'eau et les attaques à répétition ....