En 1866, terrorisant l'Etat d'Indiana, le gang des frères Reno utilise la ville de Seymour comme un refuge, corrompant trois fonctionnaires de la ville. L'Agence Policière Peterson envoie James Barlow pour empêcher l'action de ce gang. Barlow se fait passer pour un hors-la-loi pour gagner la confiance des frères et des bureaucrates. Cela se complique avec la compassion qu'éprouve Barlow pour Laura, la soeur des Reno, elle qui tient la maison à contre-coeur. La tension monte alors que la bande s'apprête un coup pour attaquer un train.