En Angleterre, à la fin du XVème siècle, la Guerre des Deux Roses vient de prendre fin. De retour au château familial, Sir Richard Shelton apprend, de la bouche de son oncle Daniel Brackley, que son père a été traîtreusement assassiné par Sir John Sedley, qui appartient au camp des vaincus lancastriens. Or la fille de celui-ci, Joanna, lui révèle que l'assassin n'est autre que Brackley lui-même. De mystérieuses flèches noires, porteuses de messages, confirment les dires de Joanna.