En 1877, après avoir été blessé par des bandits, Johnny, un hors-la-loi recherché, se réfugie chez le fermier Don Pedro et sa fille Pilar. Guéri, il se lance à la poursuite de James Ketchum. Alors qu'il souhaite l'abattre, Johnny découvre que Ketchum est en réalité son père. Aussitôt après, ce dernier est tué par les hommes de Morales ....