Le boxeur et sabreur manchot Wang, qui enseigne les arts martiaux à des écoliers, est recherché par un maître aveugle du kung-fu, Fung Sheng Wu Chi, qui souhaite se venger de la mort de deux de ses disciples, tués par Wang lors d'un affrontement mortel. Mais ce dernier est mis en danger lorsqu'il découvre que son nouvel ennemi manie une arme dangereuse : la guillotine volante. Elle est tout simplement capable de décapiter ses rivaux grâce à une grande lame accrochée au bout d'une chaîne métallique. Alors qu'un tournoi d'arts martiaux approche, Wu Chi, qui tue sur son passage tous les manchots qu'il croise, se lie avec trois participants pour l'éliminer tandis que, de son côté, Wang s'associe à un hindou aux bras extensibles . Impuissant face à son arme, Wang devra faire preuve de créativité pour la confronter et mettre à terre ses ennemis. Leur face à face risque d'être dantesque ....