Red Ryder et Little Beaver se rendent dans une ville endormie de l'Arizona et sont vus par Blackie Blake. Red et son jeune copain indien se rendent au bureau du maréchal McGaw et Blake se faufile vers une fenêtre et s'apprête à tirer sur Red d'une embuscade, mais "Thunder", le cheval de Red, le frappe avec des sabots battants. Les citadins hostiles se rassemblent et sont déterminés à appliquer la loi qui dit qu'un cheval tueur doit être abattu. Red exige que "Thunder" soit jugé, puis (en flashback) raconte comment il a découvert "Thunder".