Entre 1802, Domingo Badia, un officier de l'armée espagnole, est envoyé au Maroc par le Premier ministre Manuel Godoy sous la fausse identité d'Ali Bey, fils d'un émir de Damas assassiné par les turcs. Il doit renverser le Sultan marocain Moulay Slimane, accusé de vendre du blé aux anglais en échange d'armes destinées à la reconquête de l'Andalousie espagnole. Lors d'une mission à Londres, Domingo rencontre Lady Hester Stanhope, nièce du premier ministre William Pitt. Commence entre eux une histoire d'amour passionnée et tumultueuse ....