Montre la participation de James aux raiders de Quantrill, une force de guérilla qui a lutté contre des sympathisants de syndicat pendant la guerre civile. James prend l'allégeance au drapeau noir, la bannière des pillards. Après la guerre, il reçoit un bon traitement d'un juge concernant ses actes de crime et plus tard, il tombe amoureux de Zee, avec qui il souhaite mener une vie paisible.